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　　美国着名作者马克·吐温有一句名言：“史书不会重演，但总会惊人的雷同”。19世纪着名玄学家黑格尔也有一句名言：“人类不会从史书中获得教训，只会一直的反复史书”。

　　正在光伏行业上行周期、原料求过于供时，长单形式（即供需两边签定的历久购置合同）广受热捧；老手业下行、产能过剩时，长单纷纷暴雷，大批企业亏损惨重，乃至是被拖垮。正在十余年韶华里，云云的“史书”正在光伏行业反复了两次：

　　2006至2011年间，面临硅料价钱的疯涨，大批中国光伏企业与海表硅料企业缔结多晶硅长单，合同总体逾越500亿美元。但正在2011年硅料价钱暴跌后，这些长单根本都违约，良多中国光伏企业为此付出了重大价钱，譬喻无锡尚德就曾为终结其与MEMC公司的10年长单赔付违约金2.12亿美元。

　　2020至2023年，光伏长单再次频现江湖。长单周围，笼盖从硅料到电池片枢纽，乃至光伏辅材也签定了大批长单；长单周围，硅料枢纽10万吨以上乃至20万吨订简单再显露，总体周围一连两年翻倍；韶华跨度上，更是长达5年、乃至8年。正在“山雨欲来”的2023年，硅片、电池片果然还崛起了一波长单幼高涨。而今，光伏行业步入洗牌阶段，还未到期的长单，起先一个接一个的违约。光伏人应当不会忘，特别是那些吃过亏的企业不会遗忘，长单合同上“摔大跟头”的味道，但史书总会绝不留情地处分人道。这一轮再度上演的长单毁约题目，又会对行业带来什么样的杀伤？

　　本轮光伏长单潮，是正在2020年双碳对象提出后行业热起来后起先发生的。与2006-2011年那次高潮比拟，近三年的长单潮堪称“狂妄”。不只周围更广、周围更大，热度也更高。不只笼盖从硅料、方棒、硅片、电池等枢纽，就连辅家当链的石英坩埚、玻璃等都显露了大批长单。

　　求过于供的硅料枢纽，是签定长单最狂妄的。从2020年的85.53万吨、2021年的169.51万吨，到2022年到达惊人的353.71万吨，总周围一连两年翻倍，订单数目正在两年间也翻了一倍。直到2023年，跟着硅料供应走向过剩，硅料长单热揭晓停止。

　　硅片长单热则一连至2023年。此中2020-2021年采购两边以光伏老厂为主，2022年后，跟着前期订单对产能的锁定和一体化过程，长单签约两边由行业龙头移向后起之秀。因为大批跨界企业的参与，正在2023年还以147.87万片周围掀起新一轮签单幼高涨。

　　电池枢纽，因为正在2023年前后，电池本领由p型向n型的过渡，墟市上显露了TOPCon电池片的供应缺口，也激励了一波长单热。值得属意的是，生意两边也都是棒杰股份、金刚光伏、华耀光电、泉为科技云云的“厥后者”。

　　正在辅家当链，2020年的光伏玻璃价钱暴涨和2023年的石英坩埚“一埚难求”，也分裂激励了各大光伏龙头争相签定供应长单。

　　行业企业热衷签长单，无表乎对锁定危急与优点的考量。对买方而言，缔结长单可正在墟市供应不够情景下保证原料供应，并有议价上风；对卖方而言，则意味着提前抢占来日墟市。特别是这轮上行周期中大批跨界企业的参与，放大了墟市热度，使得这些光伏长单浮现出“周围尽或者大、韶华尽或者长”的特色。

　　以往长单都是3年期，这轮良多伸长到5年，譬喻2021年协鑫为拓展颗粒硅墟市，与中环、上机数控、晶澳科技等签定的长单都是5年合同。而到2022年，新特与双良节能签定的多晶硅采购合同，更是锁定了8年限日，周围也到达20.19万吨。同期到达十几万吨乃至二十几万吨周围的硅料订单又有多起，数额几百亿的习认为常。

　　长单热到发热的心理，也影响到其他枢纽。纵然是上机数控云云的硅片新秀，也正在2023年2月底至3月初不到10天的韶华里，拿下价格合计超195亿元的硅片订单。

　　能签下长单，便是提前锁定收益，跑得速就能吃到肉，笑观心理下全数行业参与到这场狂欢中。谁都明确云云的行业狂热会有落潮的一天，但谁都造止许主动出局，都认为己方不会是最倒运的那一个。

　　从2023年下半年起先，光伏行业起先急转直下，这轮为期三年的景气周期究竟到顶，行业企业起先显露一般性亏本。面临行业大洗牌，良多长单都推行不下去了。

　　爱康旗下有姑苏、湖州、赣州、舟山四大基地。据爱康2023年6月布告，赣州、浙江、湖州的三家控股子公司的组件分娩线均执行了且自停工停产。

　　随后，浙江爱康、湖州爱康、姑苏爱康接连走入倒闭秩序，至于赣州爱康光电，多宗工业用地及地上修修物则正在2024年8月以5.23亿元的价钱已被拍卖掉。

　　爱康科技倒闭重整，当初签下的长单都成了“废纸”。正在2022年9月，爱康与江苏中能签定的45840吨周围、推行韶华一连至2027年、总金额超140亿元的硅料采购长单，已无再推行的或者。

　　2023年3月，棒杰宣告与海泰新能缔结电池供货长单，商定3年内向后者供应不低于9GW的电池片。

　　要紧职掌光伏修造生意的扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”），正在2024年8月14日已被债权方申请倒闭重整。1月3日，棒杰股份公布布告，治下子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）持有的扬州棒杰100%股权被冻结，缘故是拉普拉斯诉扬州棒杰、棒杰新能源生意合同缠绕一案申请广东省深圳市坪山区国民法院选取保全手段所致，涉案金额约为8541.77万元。

　　棒杰股份体现，若棒杰新能源及扬州棒杰后续未能与申请冻结方商榷息争或未能归还干系债务，则被冻结的股权或者面对对应局部被国法拍卖的危急。

　　然而，棒杰所有偿债的或者性简直没有。据其财报数据，截至2024年12月31日，公司及子公司的对表担保余额为9.58亿元，占公司比来一期经审计净资产的比例为87.43%。

　　而从现金流来看，到2025年1月3日，公司及子公司诉讼、仲裁事项（要紧为货款缠绕）的涉案金额高达1.73亿元。同期公司光伏板块子公司正在金融机构累计过期或提前到期的担保金额合计约8128.77万元。两者合计2.54亿元，而到2024年三季度末棒杰股份的现金及等价物余额则为2.3亿元，一经显露了逾越2000万的缺口。

　　据业内人士揭发，“棒杰目前还正在分娩，但每个月都正在亏钱”。走到山穷水尽的棒杰，电池片供应长单大体率也将无力推行。

　　据统计，2024年至今已有起码21家光伏企业被裁汰出局，他们带来的长单违约、债务暴雷题目远不止上述两例。跟着本轮光伏裁汰赛进入最惨烈的扫尾阶段，暴展现的长单终止或毁约的情景将越来越多。

　　目前光伏行业调节周期已一连一年多余，大批跨界企业已正在洗牌中被裁汰出局。大批待推行的长协订单奈何办，成为行业困难。

　　据媒体统计，推行日期正在2024年及今后的光伏合约多达85份。此中，硅料长单42份，硅片、电池长单合计约28 份，更历久的乃至延长至2028年。各类晦气身分叠加下，这些长单推行的不确定性进一步推广。

　　第一，供需两边正在价钱上无法一直推行合同。典范的例子如，2023年2月，华民股份宣告控股子公司鸿新新能源2022年与鹏展新能源的5000万片硅片长单终止。固然两边抉择随行就市，但面临硅片墟市价钱的大幅降落，两边对产物订价并未告终共鸣。

　　连龙头厂商隆基都曾被媒体质疑其出售长单“履约率不高”。中原能源网依据隆基公然的长单音讯简略统计，其正在2024年的硅料订单采购周围合计应正在54.3856万吨，根据而今1万吨硅料产出5GW硅片计划，这些订单可产出约271GW的硅片。但隆基宣告的2024年硅片出货对象是135GW，这大概意味着其起码一半的硅料长单是放弃或者延期了。

　　2024年上半年，通威高纯晶硅销量22.89万吨。中原能源网统计，通威2024年应当推行的长单周围为53.478万吨，折半计划上半年应为26.74万吨，这大概意味局部企业的采购订单是没有本质落地的（全部数目多少，有待通威年报披露后依据官方数据来计划）。

　　正在而今局势下，良多大单都难以依约推行，因违约激励的缠绕和索赔恐将难以避免。别的，跟着一批企业退出光伏范畴，由此激励的“三角债”题目也将此起彼伏，成为行业雷区。行业洗牌激励的这些“后遗症”，或者需求数年乃至数十年去消化，很难揣度亏损会有多大、虐待能有多深。