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　　光刻机是创设芯片的中心筑设，一台先辈的EUV光刻机，价值抵得上一架波音737客机（1.2亿欧元）。2024年ASML的 High NA EUV光刻机售价直接翻到3.5亿欧元，相当于三架大型波音客机的价值，EUV光刻机重180吨，零件逾越10万个，运一趟要装40个集装箱，安设调试也要耗时超一年之久。这就导致了入局光刻机行业门槛高，而且还需接续加入。

　　然而，一家名为新凯来的中国公司正试图突破这一接续多年的本领垄断态势。2025年3月26日，中国半导体坐蓐筑设峰会上，深圳市新凯来本领有限公司（以下简称“新凯来”）高调揭晓多款半导体创设筑设，同时有认识以为新凯来有或许正正在研发光刻机。受此影响，荷兰光刻机界限的巨头ASML（NASDAQ：ASML/AMS：ASML）的股价从2025年3月26日早盘674.90EUR跌至3月31日收盘605.40EUR。与ASML一同下滑的再有同为芯片行业的英伟达，其股价从2025年3月26日早盘120USD跌至3月31日收盘103.93USD。截至记者发稿日前，英伟达的股价一度跌至94.310USD。

　　对中国来说，芯片的厉重性不问可知。凭据海合数据，2024年中国进口芯片数目抵达5492亿块，同比上升14.5%，进口金额为3856亿美元（约合2.8万亿元公民币），同比上升9.5%。同期，环球芯片物业商场范围抵达6250亿美元摆布，这意味着中国进口了环球约62%的芯片。芯片进口强劲拉长的背后，反响了中国正在环球芯片商场中的厉重位子，也表示中国正正在强势结构AI更始与操纵的赛道。

　　而半导体筑设是芯片创设的基石，据海合总署数据显示，2024年中国大陆半导体筑设进口总额达335.1亿美元。个中，光刻机进口额占比最高，达107.2亿美元，89%来自荷兰；79%的离子注入机从美国进口；刻蚀机、热处置筑设等首要依赖日本供应商。

　　而今，新凯来正在光刻界限多个枢纽零部件的冲破带来了非同普通的政策意思。那么，新凯来真相是一家怎么的公司，它处置了哪些“卡脖子”的本领，这家公司的告捷对环球更始物业链和供应链又意味着什么？改日环球芯片物业链又将朝着何种倾向繁荣？

　　故事要回溯到2019年5月，当时美国对华为奉行芯片禁令，华为繁荣高职能产物难以买到枢纽芯片，此时当前，中国半导体物业链的短板，即高端芯片创设筑设受造于人的窘状日益了得，亟需改观。

　　有目共见，芯片创设要资历纷乱的进程，先辈芯片的创设离不开高职能光刻机。高职能光刻机齐集了光学、有机化学、仪器仪表、死板筑设、主动化本领、图像识别本领行业等多行业的顶尖本领。同时，跟着创设芯片效力的晋升，芯片的造程变得更幼，创设进程也会更纷乱，因而对光刻机的精度、折柳率和坚固性央求也会更高。比如，关于5纳米及以下造程的芯片，惟有极紫表光刻机（EUV）能满意其图案改观的央求。假使没有先辈的光刻机，就无法创设出高职能的芯片，这会局限整体半导体物业的繁荣。

　　光刻机是芯片创设物业链中的枢纽一环。环球芯片创设企业对光刻机供应商存正在高度的依赖。目前，ASML正在光刻机商场中霸占主导位子，稀少是正在极紫表光刻（EUV）界限，ASML是这一界限当先的供应商，具有逾越90%的商场份额。换句话说，ASML基础上掌管了环球芯片工场的命根子。

　　2024年ASML财报显示，2024 年 ASML环球净出卖额达 282.63 亿欧元（约 2202.32 亿元公民币），同比拉长 2.55%，创汗青新高；毛利率 51.3%，同比持平；净利润 75.72 亿欧元（约 590.03 亿元公民币），同比下滑 3.41%。按地域划分，ASML 来自中国大陆的营收为 101.95 亿欧元（约 794.42 亿元公民币），占总营收的 36.1%。2024年ASML终年共出卖 583 台光刻及量测编造，个中搜罗 44 台 EUV 光刻编造、374 台 DUV 光刻编造和 165 台计量与检测编造。中国商场正在ASML的环球商场中霸占了很大的比重。

　　2025年3月6日晚间，ASML 合连担负人称， 2025年会正在原有北京当地维修中央根蒂进步行升级、扩筑。这项办法也评释白ASML对中国EUV和DUV商场据有率的珍爱水准。

　　然而，与ASML的配兼并非一番风顺。当下，环球芯片商场正正在上演一地方缘政事和商场长处的博弈。跟随美国《芯片法案》的通过，美国对中国芯片物业举办封闭和造裁。

　　美国通过“长臂管辖”堵截EUV筑设对华供应，试图抹杀中国芯片的研发才力，这也是美国正在环球科技竞赛中对中国奉行本领封闭和阻难政策的一局限。长臂管辖是美国愚弄其国内法对其他国度的个别和企业举办管辖的一种机谋。美国通过长臂管辖，试图正在半导体界限连结其环球当先位子，造止中国正在芯片研发和创设方面获得冲破。

　　2023年10月，美国商务部部下工业安闲体（BIS）通过“长臂管辖”，扩大荷兰ASML不成对华出口机型鸿沟。BIS央求，抵达必定参数的光刻筑设和“分表筑设”，假使用于研发坐蓐先辈芯，将有0%的“最幼端正”的“长臂管辖”，即正在美国以表的其他国度，关于管辖的产物，美都门有权管造他们的出口、再出口或国内改观。凭据BIS央求ASML的“中高端浸润式DUV”-NXT1980Di将被局限卖到中国。

　　2024年12月23日，据《全球时报》征引法新社报道称，美国营业代表办公室呈现，将对中国半导体行业战略张开301考查，考查的重心是根蒂半导体，美国商务部长雷蒙多称，对美国半导体供应链的认识涌现，2/3的美国产物含有中国创设的根蒂芯片。法新社称，最新考查合心中国的“根蒂半导体坐蓐”，搜罗这些芯片正在医疗筑设和汽车等产物中的利用水准。美国营业代表办公室还称，估计考查还将研讨北京对半导体创设加入的战略是否“加剧了美国营业的仔肩或局限”。

　　2024年12月，据荷兰《新鹿特丹报》（NRC）报道，ASML首席奉行官克里斯托夫·富凯（Christophe Fouquet）呈现，因为美国对华禁止出口EUV（极紫表光）光刻筑设，中国无法取得尖端光刻机，因而中国芯片本领将掉队西方10到15年。

　　据中泰证券酌量所光刻机行业申报显示，光刻机的供应链遍布环球，EUV光刻机由逾越10万个零部件构成，涉及5000多家供应商，中心零部件首要来自欧美，个中荷兰腔体与英国线%。

　　面临美国的封闭和造裁。中国也正在勤劳举办芯片行业的研发。2025年3月，据《日经亚洲》（Nikkei Asia）音讯，新凯来是一家与华为相相合的中国半导体筑设创设商并从来正在静静开辟各式机械，以代替ASML和其他表国竞赛敌手的产物，从而帮帮中国处置美国出口管造所形成的最痛楚的供应链断绝题目。

　　《日经亚洲》还称，新凯来从来正在开辟芯片创设筑设，并将 ASML、操纵资料公司（Applied Materials）和 Lam Research 等公司的筑设行为其基准。他们说，该公司正正在研发的筑设涉及光刻、化学气相浸积、衡量、物理气相浸积、蚀刻和原子层浸积，悉数这些界限目前都由荷兰、美国和日本的公司主导。多位知爱人士呈现，新凯来从来正在与华为不竭强壮的芯片坐蓐和芯片筑设创设专家团队密适配合。

　　究竟上，面临封闭，华为创始人任正非早就提出要“全数自研半导体供应链”的“不或许职责”。据清华大学博士龙白滔归纳商场音讯向《商学院》呈现，从来有风闻新凯来是华为整合2012实行室的研发资源，与深圳国资旗下三家芯片创设企业（鹏芯微、升伟旭、鹏新旭）深度协同，协同创设新凯来。这种“国度队+民营企业”的配合形式，兼具资金援帮与本领攻坚的双重上风：繁重投供应国资靠山的物业血本与成熟创设才力，华为则注入逾越3000名中心研发职员及数十年积聚的专利本领。较着，这是一种大国重器式的研发形式。

　　据企查查数据显示，新凯来本领创设于2021年8月，企业注册血本15亿元，穿透股权涌现，深圳市深芯恒科技投资有限公司（简称“深芯恒科技”）（100%）持股，深芯恒科技由深圳市宏大物业投资集团全资控股，深圳市宏大物业投资集团是深圳市委、市当局宏大政策引颈性物业投资效力性平台、市国资委直收受理的国有独资企业。这家公司由深圳市国资委全资（100%）控股（以下简称“深圳国资”）。

　　2022年6月，新凯来本领投资设立了新凯来工业机械，注册血本10亿元，这家公司即是到场2025中国半导体坐蓐筑设峰会上的企业。新凯来工业机械有限公司有两个股东，新凯来本领有限公司持股比例为95.6522%，深圳市均隆高新物业创业投资中央（有限共同）持股比例为4.3478%。

　　与此同时，深圳市均隆高新物业创业投资中央（有限共同）的股东搜罗了深圳市湾东智算科技有限公司、深圳市龙岗区物业投资效劳集团有限公司、深圳市龙岗区投资控股集团有限公司、深圳市龙岗金融投资控股有限公司，它们都是清一色的深圳国资企业，假使再向上穿透，100%持股的股东则是深圳市友岗区公民当局或龙岗区财务局。

　　深圳市宏大物业投资集团正在布告提出，新凯来的标的是“保证国内半导体及电子创设物业供应链安闲”。正在新凯来雇用音信中，对公司的定位是戮力于处置国内半导体创设一连性题目，推进周边物业成熟，接续支柱行业保存与繁荣；并把国内最优良的半导体创设处置计划和设备推介给行业客户，为国内半导体筑设厂、FAB厂、电子电器筑设厂、酌量机构供应先辈的处置计划，合连产物通常操纵于国内顶级创设企业和酌量、测试机构，推进物业才力晋升。以本领为底、集多家之力，攻坚克难，保证国内半导体及电子创设物业供应链安闲。

　　龙白滔以为，新凯来的创设绝非无意。其研发根蒂可追溯至华为被造裁后的四年本领贮藏，故其一出世便具有遮盖光刻、蚀刻、浸积等全流程筑设的本领框架。这种超向例整合，为中国半导体筑设自帮化按下加快键。新凯来的中心本领途径直指半导体筑设的中心疆场——光刻机。

　　2024年9月，工信部颁布的《首台（套）宏大本领设备扩大操纵诱导目次》中，一款折柳率达65纳米的国产DUV光刻机赫然正在列，彼时业内就普通以为其出悔改凯来之手。这一效果远超上海微电子90纳米的本领水准。

　　龙白滔以为，新凯来试图超越ASML，成为环球半导体筑设创设的领军企业。新凯来的野心并不幼，起码正在产物品种上，它加入的赛道比中国光刻机界限的头领品牌上海微电子（SMEE）更多、更宽。上海微电子首要专心于光刻机，而新凯来的标的是遮盖半导体创设的更多枢纽，涵盖光刻、蚀刻、浸积等多个枢纽枢纽，显现了中国正在半导体筑设界限的全数结构。

　　本质上，65纳米的造程水准仍无法十足满意华为等企业的需求。比如，华为Mate 70手机中的麒麟9000系列芯片，被拆解后确认采用7纳米工艺创设，纵然中芯国际通过DUV多重曝光本领（Double Patterning）可能坐蓐7纳米芯片，但本钱和效力都难以与EUV筑设竞赛。因而，龙白滔以为，新凯来的下一个标的是EUV光刻机。EUV光刻机利用13.5纳米光波，是坐蓐5纳米及以下先辈造程芯片的必备筑设。暂时，新凯来的EUV研发尚处于早期阶段，但已显现出追逐潜力。

　　龙白滔向《商学院》流露，分歧于ASML采用的激光发作等离子体（LPP）法子，新凯来另辟门途，目前正正在开辟基于13.5纳米光波的EUV编造，纵然间隔量产再有一段途要走，但其本领途径和研发速率令人期望。新凯来现已开辟出一种利用激光诱导放电等离子体（LDP）本领的国产EUV编造。华为正在东莞的工场仍旧正在测试该编造，试坐蓐定于2025年第三季度先河，标的是2026年告竣量产。

　　然而，除了光刻机表，凭据公然音信，新凯来正在光刻物业链的蚀刻、薄膜浸积等筑设界限同步推动：此次正在2025中国半导体坐蓐筑设峰会上，新凯来占领的中心本领设备搜罗五款以中国名山定名的产物成为中心看点：EPI（表延浸积）“峨眉山”、ETCH（蚀刻）“武夷山”、CVD（化学气相浸积）“长白山”、PVD（物理气相浸积）“普陀山”、ALD（原子层浸积）“阿里山”。这些名川大山背后表现了半导体创设工艺中枢纽的本领节点。以薄膜浸积本领为例，新凯来的筑设满意从28纳米到5纳米分歧造程的薄膜浸积需求，遮盖半导体创设的前道工艺，为芯片坐蓐供应援帮。

　　光刻机和薄膜浸积是芯片创设中慎密配合的两个枢纽工艺，协同修筑芯片的机合。光刻机担负将计划好的电途图案投影到涂有光刻胶的硅片上，酿成电途模板（相当于正在硅片上绘造远景）。薄膜浸积正在光刻酿成的图案根蒂上，通过物理/化学法子正在硅片轮廓浸积导电/绝缘资料层（相当于按远景填充筑设资料）。芯片的工艺秩序流程是光刻胶涂覆 → 光刻曝光 → 显影 → 薄膜浸积 → 刻蚀 → 去胶 → 反复轮回。每层电途必要原委约20-30次云云的轮回，先辈造程可达100+次。

　　不难看出，新凯来这种多线并进的战术，旨正在修筑完全的半导体筑设生态链条，而非简单枢纽的冲破。正如新凯来工艺设备产物线总裁杜立军正在其题为《半导体工艺设备的时机与挑拨》的演讲中提到的，“戮力于先辈半导体工艺设备、量检测设备的开辟与创设， 打造牢靠的物业根蒂平宁台，成为天下一流的半导体设备供应商和客户最信托的伙伴，是新凯来追赶的标的。”

　　半导体筑设研发周期长、危急高，必要“耐血汗本”的援帮。纵然新凯来取得了深圳国资的资金援帮，繁荣的途会走的更为就手。然而，挑拨如故厉格。EUV光刻机的量产仍需占领光源坚固性、镜头成像精度等中心本领；环球半导体筑设供应链仍被美日欧企业主导，国产化率低；人才贮藏与ASML比拟存正在差异，前途漫漫，冲破必要一个物业全数集聚发力的机遇。

　　暂时环球芯片物业的竞赛已进入白热化阶段，中美博弈仍是中心主线，但欧盟、日韩等气力也正在调理战术，环球供应链涌现“匹敌与重构并存”的纷乱面子。

　　2022年8月9日，时任美国总统拜登正在白宫正式订立《芯片和科学法案》，将供应约527亿美元的资金补贴和税收等优惠战略，以吸引各国芯片物业改观到美国去，同时，局限给与美方补贴和优惠战略的公司正在中国投资，协同荷兰、日本等盟友封闭光刻机等枢纽筑设出口；对英伟达等企业施压，局限高职能AI芯片对华出卖，试图重构本土供应链。

　　欧盟押注光子芯片。2024年11月，荷兰经济部呈现，欧盟将投资1.33亿欧元（约合10.23亿元公民币），正在荷兰装备光芯片中试线，对准低能耗、高算力本领，省略对古板硅基芯片依赖。分歧于电子芯片仰赖电子传输音信，光芯片首要依赖光子传输音信，合用于豪爽数据的远间隔传输。

　　2024年，日本宰衡石破茂提出，日本当局将正在2030财年前供应起码10万亿日元（约合4688亿元公民币）援帮半导体和人为智能物业的繁荣。

　　2025年3月，为了加快半导体产能的繁荣，韩国将勤劳冲破52幼时事务造局限，以同意半导体酌量职员正在须要时耽误事务时候，最长可达六个月。韩国代庖总统崔相穆呈现，当局将勤劳同意半导体工人正在必要时加班，并选取要领推进新本领和物业的繁荣，以确保韩国正在环球竞赛加剧的情形下告竣可接续拉长。

　　本质上，芯片物业链环球角力的背后，某种意思上也是区域化分工深化的历程。正在中美博弈的靠山下，欧盟、日韩的重塑供应链的进程中先河饰演着枢纽脚色。

　　认识人士就呈现，美国祈望创设业回归美国本土，祈望正在物业链上“大而全”，但这是它的一厢宁愿。从芯片物业链角度讲，这是不实际的，况且末了必定会得不偿失，由于环球化的物业链很难告竣一国的十足把控，除非本国有足够多的订单，有足够大的商场来吸引，不然，正在芯片界限不太或许告竣十足封闭，当下的封闭或局限只可起到延缓或刺激中国芯片物业繁荣的功用。

　　个中最中心的题目正在于，良多芯片物业巨头毫不会放弃中国商场。2024年中国进口芯片数目抵达5492亿块，同比上升14.5%，进口金额为3856亿美元（约合2.8万亿元公民币），同比上升9.5%。同期，环球芯片物业商场范围抵达6250亿美元摆布，这意味着中国进口了环球约62%的芯片，加上AI芯片的数据和操纵场景都是正在中国，搜罗特斯拉等新能源车，也必要正在中国不竭地积聚操纵场景和数据，才调让它的芯片越来越智能。这意味着，良多公司绝对不会放弃中国商场。

　　除此以表，以ASML为代表，它们先河了重塑环球供应链的历程，2021年ASML正在韩国先河设立半导体创设筑设本领基地，祈望寻找替换商场。除此以表，搜罗美国操纵资料（Applied Materials）、美国泛林集团（Lam Research）、日本东京电子（Tokyo Electron）等天下大型半导体创设筑设企业也纷纷正在韩国设立研发基地，祈望与三星、SK海力士等的坐蓐本领开辟团队协同戮力于尖端本领开辟项目。

　　恰是正在云云的靠山之下，早正在三年前，就有业内专家提出，《芯片法案》短期来看或许对中国合连物业形成致命反击或影响，然而三年后，企业就会慢慢找到更多的法子，从新回到中国商场，起码让其正在中国的生意不要受到更大的耗损。“于是，中国必要全数考量咱们是否必要从底层先河去做芯片物业的酌量并进入超巨额的投资，同时中国必要有好的战略和盛开的心态接待上述企业回来，通过予以确实的长处帮帮这些企业趋利避害，中国将有机缘愚弄商场的砝码重构物业掌管力，由于这些机智的跨国企业必定不会放着宏伟的经济长处而离场。”

　　近5年来，跟着中国半导体物业的编造性突围，中国正正在勤劳美满自己的芯片物业链。正在创设端，华为Mate70搭载的麒麟9020芯片，用14纳米工艺跑出7纳米职能；正在筑设端，新凯来正正在勤劳冲破、繁荣半导体设备；正在生态端，华为“塔山安排”协同上下游企业，修筑从EDA软件到封装测试的完全物业链。

　　萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊向《商学院》记者认识，华为“用14纳米工艺跑出7纳米职能”的本领途径是通过优化芯片架构、软件算法等机谋，正在必定水准上缓解先辈造程芯片创设受限的压力，但其可接续性面对挑拨。起首，跟着芯片职能央求的不竭降低，仅仰赖工艺优化和软件算法的晋升将难以满意改日高职能阴谋的需求。其次，这种本领途径对芯片计划和编造优化的央求极高，必要接续的本领加入和更始才力。因而，固然这种本领途径正在暂时阶段拥有必定的操纵代价，但从深刻来看，仍需加疾先辈造程芯片创设本领的冲破。

　　曾任中信证券高级副总裁、腾讯资深专家的深度科技酌量院院长张孝荣向《商学院》记者呈现，华为Mate 70的麒麟芯片表现了中国正在先辈造程上的勤劳，但DUV多重曝光的高本钱和低良率题目倒逼EUV需求。华为“用14纳米工艺跑出7纳米职能”的本领途径只可接续一段时候，仍需冲破EUV本领才调告竣长效繁荣。

　　天使投资人、资深人为智能专家郭涛正在给与《商学院》记者采访时呈现，新凯来的告捷标记着中国半导体筑设创设正在某些枢纽本领界限告竣了厉重冲破，该公司不只降低了本领水准，还正在勤劳掌管本钱并加强产物的商场竞赛力。然而，要彻底改观环球半导体职权形式还必要时候和更多的更始。改日，中国必要不绝加大研发加入，培育高本质人才队列，同时踊跃介入国际配合，以便更好地融入环球物业链并发扬引颈功用。

　　郑磊向《商学院》认识，从目前的繁荣态势来看，中美正在半导体界限的竞赛态势较为彰彰，但酿成十足的“双极”形式还存正在诸多不确定性。一方面，中国正在半导体物业的加入和繁荣速率迅猛，更加正在筑设、资料等枢纽枢纽获得了明显开展；另一方面，美国正在半导体本领、高端芯片计划和创设等方面仍拥有当先上风，而且通过本领封闭等机谋试图阻难中国的繁荣。然而，环球半导体物业链的高度分工和互相依存，使得十足的“双极”形式难以正在短期内酿成。中美两国正在半导体物业的脱钩将导致环球半导体物业链的效力大幅降低，更始速率也会受到禁止。跟着地缘政事成分的影响，半导体物业链的“区域化”趋向有所清楚。比如，欧洲、日本等地域也正在强化自己的半导体物业结构，试图省略对表部供应链的依赖。这种“区域化”趋向或许会导致环球半导体物业链的多极化繁荣，但各区域之间的配合与竞赛仍将并存。中国正在半导体物业的繁荣也将愈加器重与周边国度和地域的配合，协同修筑愈加坚固和自帮的区域物业链。

　　资深企业本领更始料理磋议专家，国内磋议机构科方得智库酌量担负人张新原正在给与《商学院》采访时呈现，新凯来的告捷意味着中国半导体筑设物业正正在慢慢冲破，这是一个厉重的里程碑。然而，要真正改写环球半导体职权形式，新凯来还必要正在本领自帮、本钱可控、商场竞赛力等方面获得更多的冲破，这必要时候和接续的勤劳。总的来说，中国半导体物业正在环球半导体职权形式中的位子正正在慢慢晋升，但照旧必要面临很多挑拨和时机。

　　新凯来是中国从勤劳试验到主动界说行业圭表的前驱气力。然而，比拟ASML用了30年的研发才正在高端光刻机界限落成贸易化，新凯来再有很长的途必要走。正如行业普通共鸣：中美科技博弈的了局，没有任何国度能垄断科技更始。改日的半导体天下，属于那些既能独立自帮、又愿盛开配合的人。返回搜狐，查看更多